这一卷主要描写康熙晚年选择皇储以及众阿哥为争当皇储勾心斗角的故事。
康熙晚年，出现了诸多弊政，吏治败坏，贪风炽盛，冤案丛生，田赋不均，土地高度集中，百姓贫苦，民变时起。皇亲旧勋借支国库库银，致使国库亏空。众阿哥觊觎皇位，各自结党营私……
大治中的康熙朝隐忧重重。
面对如此局面，康熙心力交瘁，多次清理整顿，皆因皇太子胤礽贪淫好色，不谙政务，举措失当，不了了之。康熙大失所望，一怒之下，将胤扔废黜。后不得已又立，再立后不久又废。两立两废，朝野震动。
众阿哥各怀鬼胎，趁机作乱，或策划于密室，或奔走于六部九卿之中，阴谋夺嫡。
康熙在这场众阿哥的阋墙之举中，留意考察。四阿哥胤禛为人深沉莫测，极具性格魅力，人称“冷面王”。由于谋士邬思道等人的精心策划，在治理整顿、革除弊政中，措施得当，成绩突出，令人瞩目。
康熙在临终前立下遗诏，传位于四阿哥胤稹，这就是我国历史上有名的雍正皇帝。
